想要簡化管理客戶項目的方式嗎？
成功按時交付項目的關鍵在于組織有序并消除影響效率的障礙。為此，所有相關人員都必須達成共識。
這就是 Projectopia 派上用場的地方！
Projectopia 是適用于使用 WordPress 的小型企業和自由職業者的最佳項目管理插件之一。它的完美之處在于您可以直接從 WordPress 管理員管理項目。
Projectopia 提供了一個協作環境，參與項目的團隊可以在同一頁面上。這意味著客戶、項目經理和項目團隊隨時了解項目的進展情況。
這是如何工作的？
- 為每個項目創建一個通用門戶。
- 該門戶成為一個協作環境，項目的各個方面都集中在一個地方：溝通、規劃、執行和交付。
- 參與項目的每個人都可以訪問它：客戶、項目經理和項目團隊。
在這個專門用于該項目的門戶中會發生什么？
- 利益相關者之間的溝通
- 目標和目的已達成一致
- 已分配任務
- 項目中的變更已得到傳達、商定和批準
- 監控進度
- 發票已開具
- 已付款
借助 Projectopia，您可以同時為無限個客戶和系統上的無限個用戶創建無限個項目。
嘗試現場演示并親自看看！
嘗試現場演示
在我們詳細了解 Projectopia 的功能之前，先做一個總結：
- 工作流程控制
- 基于角色的團隊成員
- 客戶端儀表板
- 項目和里程碑
- 報價和估算
- 表單生成器
- 帶有計時器的任務
- ticketing?
- 自動開具發票
安裝 Projectopia
您可以按照以下過程輕松安裝此插件：
- 轉到您的 WordPress 網站，然后點擊插件部分。
- 點擊右上角的添加插件并搜索Projectopia。 您將在搜索結果中找到Projectopia 插件。只需單擊安裝，然后激活它。
一切準備就緒！您現在可以輕松管理工作流程控制以及客戶的發票。您可以通過購買常規和擴展許可證來解鎖其所有令人驚嘆的功能。
Projectopia 是一個理想的插件，它將為您提供一個高效且有效的系統，使管理項目的各個方面變得輕而易舉。
讓我們看看 Projectopia 的核心功能：
客戶管理
Projectopia 上的客戶端管理模塊有兩個部分：客戶端儀表板和管理員儀表板。
客戶端儀表板
為客戶提供了自己的區域，他們可以在其中訪問并跟蹤項目的進度。在這里，他們可以看到有關項目的所有信息，例如項目時間表、更新、財務、里程碑、任務以及可以下載為 PDF 的文件。他們將能夠查看所有報價、發票、項目、任務和支持票證。
客戶可以設置自己的警報和通知，甚至可以自定義它們。他們將在儀表板上收到警報。警報可確保他們不會錯過任何新消息。每當有任何有關項目的消息時，這些都非常有用。他們可??以為報價、項目、發票和支持請求設置儀表板提醒。
Projectopia 有一個內置的通知系統，可確保項目參與者不會錯過任何事情。
以下是警報或通知在客戶端儀表板上的顯示方式。
如果客戶有一個團隊分配給該項目，他們可能是您的聯系人。客戶只需添加團隊成員即可。成員將能夠使用自己的密碼登錄。
儀表板不一定是無聊且平淡的。他們可以通過 Projectopia 提供的有吸引力的主題對其進行修飾并使其成為自己的主題，或者他們可以簡單地添加自己的主題。他們可以進一步通過添加自己的實際地址、電子郵件和照片來個性化儀表板。登錄區域可以使用他們的徽標、顏色等進行標記。
客戶可以通過 PayPal 或 Stripe 從客戶儀表板支付發票費用。
管理儀表板中的客戶管理
管理儀表板也有一個客戶端部分。
您可以在此處創建新客戶帳戶并添加其詳細信息，例如電話號碼、電子郵件等。
您還可以：
- 寫下有關他們以及他們雇用您執行的項目的筆記
- 設置發票條款
- 設置免稅詳細信息
- 為您的客戶設置定期發票
- 為每個客戶執行貨幣覆蓋
設置客戶后，建議為他們創建額外的登錄帳戶，以便他們可以添加自己的團隊成員。您需要向客戶詢問創建額外登錄信息所需的其他聯系人。如果客戶需要重置密碼，這也是您批準的部分。
設置通知非常重要，這樣您就可以及時了解您與客戶之間的溝通以及與項目相關的所有活動。
最后，管理員的客戶端部分是您上傳客戶端帳戶上所有正在進行的項目文件的地方。
報價和估算
客戶將通過在儀表板上填寫報價請求表來索取項目報價。里程碑和任務模板允許您根據特定項目的具體情況自定義報價。它們還使您可以輕松地將項目分解為任務和子任務，以便客戶了解項目每個步驟的成本。
在報價單上，您將指定客戶為項目開始而應支付的定金百分比或首付款，并覆蓋貨幣。
由于報價流程不是靜態的，而是涉及與客戶的來回交流，因此您可以重新排序里程碑和任務。
您還有一個條款和條件模板，您可以在其中寫下具有法律約束力的期望，這些期望將在項目最終啟動時進行管理。
客戶可以從儀表板區域接受并簽署報價，并記錄其姓名、日期和 IP 地址。一旦報價被接受，您就可以在系統上生成項目。您可以將其配置為在客戶接受后自動生成項目。
項目
Projectopia 提供了一個具有組織化工作流程的系統，可以自動執行重復任務并監控所有相關項目的進度。
項目部分是該項目的主要中心。在項目儀表板上，有合同簽署功能，客戶可以在儀表板客戶端輕松簽署合同。他們可以選擇是否要預先付款或拆分發票并按里程碑付款。
您可以在此處添加團隊成員并根據他們的角色授予他們訪問權限。您還可以向項目添加多個成員。
從那里，您可以使用里程碑和任務模板為每個團隊成員分配他們的里程碑和任務。
借助項目更新時間表和任務進度條，您和客戶都可以輕松跟蹤。并且不要忘記您可以重新排序他們的里程碑和任務。
另一個有用的功能是可以來回發送有關項目的消息。
任務
項目經理將任務分配給團隊成員，并將任務添加到團隊儀表板以及開始日期和截止日期。這些任務被分配了優先級和狀態?？梢允褂?jquery 計時器對任務進行計時，也可以手動添加時間。您還可以向客戶分配任務。
此外，此部分是上傳任務文件和交換任務消息的地方。 由于 Projectopia 具有電子郵件管道，因此可以輕松通過電子郵件回復任務消息。
作為項目經理，您也可以創建和管理自己的任務！
發票
發??票部分包含具有多種發票設計的表單模板，因此您可以創建發票并組織您想要的外觀。這些表單包含自定義字段，可幫助您對發票進行編號或設置銷售稅和其他次要稅。
您可以設置何時將發票發送給客戶的提醒。 它們可以通過電子郵件以 PDF 格式發送，也可以下載。您還可以設置定期發票并創建通知以在付款時提醒您。
客戶可以通過 PayPal 或 Stripe 付款。您可以設置部分發票付款，系統允許手動輸入付款，包括有關付款和付款日期的注釋。
團隊成員
在此部分中，您可以將團隊成員添加到項目并為其分配角色。您可以設置權限，以便團隊成員只能查看分配給他們的項目和任務。團隊成員可以設置自己的個人資料并選擇自己的頭像。他們可以查看未完成的已分配項目、任務、票證等。您還可以為每個任務啟用一個任務計時器。
最后，為了幫助團隊成員保持井然有序并跟蹤截止日期、里程碑、會議等，此部分還配備了內置日歷。
支持票
在開展項目時，會出現需要解決的問題。 Projectopia 上的支持票證系統將幫助您確定解決和修復問題的優先順序。它配備了允許您創建支持票證的表單和字段。它支持自定義字段和上傳文件。
管理員和客戶可以提出支持請求?？蛻粼诳蛻魩魠^域執行此操作。此外，借助電子郵件管道，通過電子郵件發送的支持請求會自動添加到系統中并分配票證。來自客戶的支持票直接發送給項目管理員，然后項目管理員將票分配給特定的團隊成員。
每個人都可以看到哪個團隊成員分配了哪個工單、工單的狀態以及工單的優先級。此外，他們可以看到每張票證的響應，并且當響應被讀取時，它將被指示為“已看到”。
強大的插件生態系統
最后，Projectopia 擁有一個插件生態系統，可用于進一步擴展這個已經很全面的 WordPress 項目管理插件的功能和功能。
但這還不是全部。它附帶非常詳細的文檔，并且網站博客提供了教程，可幫助您快速了解如何使用 Projectopia。
Projectopia 完全可翻譯并支持 PO/MO 文件。它還支持 php gettext 函數。最后，Projectopia 不會干擾您的主題。
結論
Projectopia 的承諾是簡化您管理項目的方式，以便每個參與人員都能達成一致。
如果您是小型企業或自由職業者，Projectopia 是項目管理系統的最佳選擇，因為您只需安裝它并從 WordPress 面板運行它即可。它擁有您在預算范圍內按時管理和交付項目所需的所有項目管理工具。
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